江苏百瑞赢证券咨询有限公司和睦家将美股借壳上市!复星医药拟13亿美元转股份给梁锦松旗下

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦讯,复星医药公告称,其附属公司复星实业、合伙企业、 普通合伙人、NFC、买方及其他卖方订立交易协议。此次交易估值约为13亿美元。本次交易结束后,新公司将作为新风天域医疗来运营,预计将以代码

  根据该协议,复星实业和其他卖方拟以每份合伙企业权益及每股普通合伙人股份均为50.4928美元的价格向买方出售其所持有的合计24,297,021份和睦家医疗股以及10股普通合伙人股份

  , 其中复星实业拟以每份出售合伙权益及每股出售股份50.4928美元的价格向买方出售其所持有的出售合伙权益及出售股份。合计涉及资金13亿美元。

  复星医药董事会进一步宣布,于2019年7月30日,复星实业与新风天域公司(NYSE: NFC)订立换股协议。

  根据该协议,复星实业拟以总额94百万美元的对价认购NFC待发行的认购股份,预计约占NFC经扩大后全部已发行股份的6.62%;且复星实业同意

  公告显示,建议出售完成后,复星实业将不再持有合伙企业的任何权益及普通合伙人的任何股份。建议认购完成后,复星实业预计持有NFC经扩大后全部已发行股份的约6.62%(基于NFC于本公告日期已发行股份总数及有关NFC收购普通合伙人股份及合伙企业权益事宜所涉拟向包括复星实业在内的各方发行的合计101,575,000股NFC股份为基础,未考虑其他可能导致NFC股份总数变化的因素)。预计本集团将因建议出售及建议认购录得收益约人民币16.47亿元(企业所得税前,未经审核)。建议出售及建议认购的实际收益贡献以审计结果为准。

  复星医药进一步指出,建议出售所得款项将用于归还带息债务及补充营运资金,建议出售及建议认购将有利于优化集团财务结构。公司董事会认为,交易协议及换股协议的条款公平合理,所拟进行交易符合本公司及股东的整体利益。

  新风天域官网显示,本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。

  在四个一线城市和一批二线年,TPG、复星医药与美中互利(和睦家医疗母公司)的创始人李碧菁(Roberta

  Lipson)一起完成对美股上市的美中互利的私有化。交易完成后,复星医药、TPG、李碧菁对美中互利的持股比例分别为48.65%、48.14%、3.21%。根据复星医药当时公告,出资不超过2.24亿美元。

  新风天域于去年6月28日在纽约证券交易所挂牌上市,也是首家在纽交所上市的非美国“空白支票”公司,即所谓的“特殊目的收购公司”(Special

  所谓APAC,是指公司没有资产、只有现金,上市后的任务是寻找高成长发展前景的非上市公司进行重组,使后者达到“借壳上市”目的。

  值得一提的是,新风天域董事长和联合创始人为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁梁锦松。 据了解,此次收购后,梁锦松将担任公司董事会主席,和睦家医疗的创始人兼首席执行官李碧菁将担任新风天域医疗的首席执行官。新风天域集团首席执行官兼联合创始人吴启楠将领导新任董事会执行委员会,协助支持并带领管理层共同进一步推动和睦家医疗的发展。

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