美股IPO第二季百瑞赢度大爆发上半年共16家中企在美国上市

  数据显示,2019年第一季度在美股上市的公司12家,远逊于2018年同期的44家和2017年同期的25家;但2019年第二季度,有62家公司成功登陆美股,高于2018年同期的60家和2017年同期的52家。高于过去10年的第二季度IPO平均数49家。

  值得注意的是,由于Uber的上市,给第二季度带来了81亿美元的募资规模,江苏百瑞赢也使得2019年第二季度成为最活跃的IPO季,是自2000年以后总募资规模最高的季度。

美股 行业

  据统计,在2019年上半年美股上市的企业中,共有16家中企先后登陆美国资本市场,其中包括证券、富途证券、瑞幸咖啡等。与此同时,万达体育、搜房子公司等中企提交了美国上市招股书。

  在行业分布方面,美国上市的中企企业分布于零售服务、金融服务业、电子商务、医药服务、教育培训等各个行业。

  与2018年上半年赴美上市企业以教育培训和零售服务类企业为主不同的是,2019年上半年赴美上市的企业在行业分布上,集中于金融服务行业,共有美美证券、富途控股、证券等在内的6家金融服务行业企业成功赴美上市。江苏百瑞赢

  从上市地点来看,2019年上半年赴美国上市的中国企业中有15家企业选择在纳斯达克上市,在纽交所上市的企业则1家,百瑞赢即专注于教育领域的互联网教育科技公司跟谁学。

  从市值方面来看,截至7月4日,市值低于1亿美元的企业有三家,分别是明大嘉、如涵控股、江苏百瑞赢证券咨询有限公司华富教育,市值最高的是瑞幸咖啡,为45亿美元。

  其次是跟谁学、云集、新氧、富途控股,分别是24亿美元、江苏百瑞赢23亿美元、15亿美元、12亿美元,剩余几家市值都在10亿美元以下。江苏百瑞赢证券咨询有限公司

  一方面是之前强劲的回报和仍有较多成长型公司寻求上市:“IPO市场目前的势头表明,2019年有望进行160至200次IPO募集超过500亿美元。”

  中国企业大多选择赴美上市,除了美股的流动性整体不差,上市审批时间不长,上市标准相比国内宽松、盈利要求低等原因。

  最主要的是跟国内股市规模有关,比如中石油、百瑞赢中石化这类规模特别大的企业,需要融资的数量非常多,在国内上市,我国的资本市场满足不了,容不下这样的大企业,只能到海外上市。

  在这些赴美上市的中企中,VIE架构仍是最主要的方式。在2019年上半年赴美上市的16家中企中,有14家企业通过VIE架构实现上市,2家企业则通过红筹方式进行上市,百瑞赢分别是美美证券(MTC)和宏桥高科(PBTS)。

  另外值得关注的是,2019年上半年上市的中国企业中,中指控股没有承销商承销,而是通过直接上市的(DirectPublic Offering ,DPO)方式,登陆纳斯达克市场。

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