百瑞赢很赚钱史上最伟大的十大投资家:细数华尔街的传奇人物

  要想在市场上赚大钱,没有一个简单直接的公式。每个基金经理都有自己的一套策略和理念,帮助他们创造了惊人的财富。而他们中的一些人则通过长期持续跑赢市场而成为传奇。下面我们就来看看史上最伟大的十大投资家。

  要对比各个传奇投资家的业绩和记录几乎是不可能的,因为他们在不同的经济、政治和监管环境中运作,在不同的时期采用不同的策略。无论如何,我们试图在这里列出史上最伟大的十大投资家。看看这个名单吧。

  《福布斯》杂志称迈克尔·斯坦哈特为 华尔街历史上最伟大的交易员。1967年,他创立了对冲基金Steinhardt Partners。在1967年至1995年之间,对冲基金扣除费用后,为投资者带来了惊人的24.7%的年化回报率。斯坦哈特拿了20%的利润。假设1967年投资1万美元于Steinhardt Partners,在1995年他卖掉基金时,价值将增长到480万美元。这是令人印象深刻的,特别是考虑到他的基金在1994年的债券市场危机中损失了三分之一的价值。

  菲利普·费舍尔是《怎样选择成长股》(Common Stocks and Uncommon Profits)一书的作者。他在1931年成立了自己的资金管理公司Fisher & Company,当时正值经济大萧条。他领导这家投资公司,直到他于1999年在91岁退休。费舍尔被认为是 成长股投资 的先驱。他在1955年购买了摩托罗拉股票,当时摩托罗拉还是一家无线电制造商,并一直持有该股票,百瑞赢很赚钱直到2004年去世。

  约翰·邓普顿爵士是全球多元化共同基金的先驱。《财富》杂志在1999年将他评为“本世纪最伟大的选股者”。他的邓普顿成长基金在38年中的年化回报率为15%。他于1954年创立了邓普顿成长基金,并于1992年将其出售给富兰克林集团。约翰·邓普顿在大萧条期间起家,从每家每股售价低于1美元的在纽约证券交易所上市的公司购买100股。

  沃尔特·施洛斯是一位传奇的价值投资者,也是本杰明·格雷厄姆的弟子。他从来没有上过大学。但他却在1934年开始在华尔街当跑腿。在1955年成立自己的投资公司之前,他曾为本杰明·格雷厄姆工作。1956年至1984年,他的基金取得了21.3%的年化收益。2003年,施洛斯不再管理他人的资金。在成立的48年中,WJS Partnership的平均回报率为20%。

  很少有投资者听说过谢尔比·戴维斯。他当过记者、投资银行家和外交官。戴维斯直到38岁才开始投资,他用5万美元成立了Shelby Cullom Davis & Company。他主要投资于保险公司。他的公司在45年的时间里创造了22%的年复合增长率。尽管起步较晚,但到1994年谢尔比·戴维斯去世时,他已经积累了9亿美元。

  作为索罗斯的门徒,斯坦利·德鲁肯米勒是有史以来最伟大的投资者之一。他的交易风格与乔治·索罗斯相似。他在1990年代经营索罗斯基金管理公司的量子基金。德鲁肯米勒于1981年创立了自己的对冲基金杜肯资本,在30年的时间里,杜肯资本平均每年为投资者带来30%的回报。德鲁肯米勒在投资生涯中做过一些疯狂的大胆赌注,在意识到自己错了的那一刻,他改变了方向。

  价值投资之父著有两本经典之作:《证券分析》(Security Analysis)、《聪明的投资者》(The Intelligent Investor)。他的弟子包括约翰·邓普顿爵士、沃伦·巴菲特和沃尔特·施洛斯。本杰明·格雷厄姆的格雷厄姆·纽曼合伙公司在1936年至1956年期间平均年化收益率为21%。1948年他在GEICO投资71.2万美元,1972年仓位飙升至4亿多美元。格雷厄姆是个人投资中安全边际的最大支持者之一。

  索罗斯是有史以来最伟大的投资者之一。他经常被称为 打垮英格兰银行的人。1992年,他做空了价值100亿美元的英镑,在英国货币危机期间,一天就赚了10多亿美元!他在2011年向外部投资者关闭了索罗斯基金管理公司。在经营量子基金期间,他在26年的时间里,每年为投资者带来32%的回报。百瑞赢很赚钱

  吉姆·西蒙斯的文艺复兴科技公司是全球最大的对冲基金之一。在1988年至2018年之间,旗舰级Medallion基金每年在收费前的回报率达到惊人的66%,在收费后达到39%。不过,Medallion基金多年来一直不对外部投资者开放。文艺复兴科技公司于2005年为外部投资者成立了文艺复兴机构股票基金(RIEF)和文艺复兴机构多元化Alpha(RIDA)。

  奥马哈先知的平均回报是否比吉姆·西蒙斯更好?不,但巴菲特在近六十年的时间里跑赢了大盘,这让他成为有史以来最伟大的投资者。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在1965年至2019年期间的平均复合回报率为20.3%,而标普500指数为10%。1965年投资于伯克希尔哈撒韦公司的1万美元,在2019年将价值2.744亿美元!相比之下,同期投资于标普500指数的相同金额只是增长到197万美元。过去十年,伯克希尔哈撒韦公司的表现低于标准普尔500指数,许多人都在质疑巴菲特经营公司的能力。但是没有人能否认他的长期表现是超凡脱俗的。